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海翔药业:增资控股苏州四药,加快转型升级步伐

发布时间:2012-02-07    研究机构:长江证券

预计2011-2012年摊薄前EPS 分别为0.72元、1.21元,维持“推荐”评级

公司已拿到增发批文,董事长、总经理承诺认购约12.5%,但股价严重低于增发低价21.58元。2012年1月6日,副总经理潘庆华通过竞价交易增持公司股份27.26万股,成交均价17.6元。从逻辑上判断,我们认为在低于增发价时,大股东及高管有可能继续进行增持!我们调整公司盈利预测,预计2011-2012年EPS 分别为0.72元、1.21元。2012年估值仅16倍,公司价值已被低估。伴随着与跨国药企合作的深化,定制API 品种多样化,公司将加速成长,成为一线的特色原料药龙头。我们继续维持“推荐”评级。

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