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海翔药业重大事件快评:收购苏州四药,完善上下游产业链

发布时间:2012-02-07    研究机构:国信证券

继续看好公司产业升级的方向,维持 “谨慎推荐”评级

考虑到苏州四药的业绩情况并不清楚,我们维持原来的盈利预测,预计11~13年EPS 0.71,0.97和1.17元,对应PE27X、19X 和16X。公司产业升级路线逐步清晰,12年估值已不足20倍。2月2日公司增发获批后,后续订单跟进将更为确认,市场对订单波动的疑惑将逐步解除,估值有望回升,继续维持公司“谨慎推荐”评级。

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